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东南亚恐面临全面“封城”,手机供应链是“危”还是“机”?

目前,全球已至少有30个国家宣布进入紧急状态。除了欧美国家紧急“封城”之外,全球制造业重地——菲律宾、马拉西亚等东南亚国家相继宣布封城,这将给电子元器件供应端带来挑战。

  


菲律宾:MLCC重镇封城30天!


近日,菲律宾12日宣布首都马尼拉自3月15日起“封城”(社区隔离)30天,往返马尼拉的海、陆、空所有交通都被暂停。据了解,首都马尼拉拥有菲律宾既有的8个机场中最主要的3个机场。


MLCC产能将受到重创。菲律宾是日韩厂商MLCC重要制造基地。村田、三星电机和太阳诱电均在菲律宾设有工厂,其中村田和三星电机在菲律宾的MLCC产能比重高达15%和40%,加上菲律宾1月以来的火山爆发对航空运输的限制,业界纷纷对后续MLCC的供应表示担忧。


据了解,村田和三星电机的MLCC主要应用于智能手机、汽车、工业、医疗等高端市场,村田和三星电机停产、停运,将对高端MLCC市场造成冲击。


村田MLCC全球月产能约1500亿颗,除了日本和菲律宾(15%)的产能外,其余分布在中国无锡(40%)、泰国和新加坡;三星电机MLCC全球月产能约1000亿颗,除了菲律宾占比40%外,其余分布在韩国釜山(20%)和中国天津(40%)。


不过乐观的是,日本、台湾和大陆MLCC厂商的高端扩产产能几乎在2019年底和2020年年开出,且大部分厂房位于中国大陆,可一定程度缓解紧缺危机。国巨MLCC产能在中国苏州(70%)及台湾地区,东南亚非常少,推动二次涨价的几率削弱。


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马来西亚:电阻集中地停产14天!


继菲律宾首都“马尼拉”宣布封城30天后,马来西亚17日宣布自3月18日至3月31日全国封城14天。公告显示,除了必要的民生、运输及公共设施外,境内企业和工厂都要求停工两周。

  

·电阻产能受到波及!


据了解,马来西亚是日、台系企业电阻产品的制造重地,其中尤以台湾电阻厂商为重,华新科技、旺诠(奇力新旗下)很大比例的电阻产能在马来西亚。除电阻产品外,日本村田(电感、MLCC)、Nichicon和Nippon Chemicon(铝电解电容)和松下(固态电容)都有产能在马来西亚。


旺诠在马来西亚主要生产常规型电阻,其产能占自家电阻总产能的50%左右,影响明显,但因目前大陆昆山、湖南厂稼动率已回升,可一定程度缓解紧缺难题。华新科技在马拉西亚的工厂主要生产车用电阻,此次停工前稼动率已经满载,预计停工两周对其影响较大,期待其他地区产能“接济”。


在电感方面,日本村田和千如在马来西亚设有电感工厂,但因全球电感市场参与者众多,竞争格局较为分散且需求端疲弱,《国际电子商情》判断其价格波动不会太明显。

在铝电解电容方面,2018年初,尼吉康对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号领涨5%。铝电解电容主要应用在工业、汽车、家电、照明、消费电子等领域,历来涨价幅度远不及电容电阻,预计此次涨幅有限。

  

·封测、CPU产能或受影响


众所周知,马来西亚是东南亚的后端半导体制造中心,英特尔、英飞凌、日月光、ST等知名半导体公司均在该国建厂。2018年前后,苏州固锝、通富微电、华天科技三家中国半导体厂商先后宣布并购马来西亚的封测厂。


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外资企业纷纷入驻,得益于马来西亚政府对外资持鼓励和开放的态度。2010年,马来西亚政府自推行经济转型计划,出台了一系列多元化的外资鼓励政策。其中,机械设备及零部件、电子电器、医疗器械等行业的外商投资者可持有100%的股权。


如上表,中国大陆的3家厂商主要通过收购当地封测厂进入马来西亚,而日月光、英飞凌、ST等国际半导体大厂在马来西亚的制造业集中于汽车和工业等高利润领域。除此,全球晶圆制造大厂——环球晶在马拉西亚设有6寸晶圆厂(另两座6寸以下晶圆厂位于中国昆山和台湾地区),此次马来西亚封城,将对相关企业产能带来一定程度的影响,业界已传出6寸晶圆开始涨价的消息。


除此,英特尔的处理器(CPU)在马来西亚当地有后段的产能(约占总CPU后段产能的50%),这或许会让本已处于缺货状态的CPU产品“雪上加霜”。不过,据悉目前,服务器ODM厂商大致备有2-3周库存,不至于“揭不开锅”,但《国际电子商情》认为具体影响还得看马来西亚14天后疫情的走势。



越南和印度暂未封城,但仍有隐忧


随着菲律宾和马来西亚相继封城,越南、印度等其他东南亚国家是否也会进入“戒备”状态,业界对此表示担忧。根据《国际电子商情》对越南和印度等国家的电子产业梳理得出,一旦出现封城或交通停运,将造成不可估量的影响。

  

·印度


印度是中国大陆和中国台湾智能手机相关产业的制造地,同时又是全球消费电子产品(特指手机)的主力消费市场。随着富士康和纬创集团的入驻,iPhone和iPad的一部分产能均在印度完成。


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除此,中国主要手机品牌如华为、小米、OV,以及韩国三星均在印度设厂或销售中心,若疫情在印度的蔓延程度不断加强且不得不“封城”,将对电子产品的供应端和需求端均造成不可估量的影响。


根据IDC发布的《2018年印度智能手机报告》显示,来自中国的小米占了整个印度智能手机市场的28.9%的份额,成为该年度最受欢迎的手机品牌。另外,在印度手机销量TOP 5排名中,中国品牌占了四席。可以预见,疫情在印度市场对手机需求端的影响恐将大于供给端。

  

·越南


越南因正在处于劳动力红利期,加上越南政府各项招商引资政策的刺激,吸引了全球诸多大型电子制造企业入驻,其中不乏富士康、仁宝、光宝科技等台湾EMS工厂。


除此,英特尔的IC封测已经驻扎越南。中国大陆处于手机供应链上的关键元器件公司如立讯精密、歌尔声学、蓝思科技等或收购或建厂,陆续开进越南。


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越南和印度制造业的相似之处在于,集中于智能手机产业链,不同之处在于,印度更侧重于手机终端产品的组装和生产,而越南更侧重于关键零部件的制造。一旦这些东南亚国家“封城”,全球智能手机产能将受到重创,5G手机普及进程将被再一次拖慢。


除此还有泰国、新加坡、印尼等国家,也是电子产业制造业重地,当前疫情蔓延趋势不可预测,后续影响仍待持续观察。

    

突如其来的疫情打乱了全球电子供应链的节奏,东南亚国家是仅次于中国的全球电子制造业重地,一旦受到波及全球产业链恐将面临瘫痪。那么,手机供应链在疫情中受到什么影响?中国供应链在全球的制造业的地位将会怎样?



疫情不会逆转、反能巩固中国的全球供应链地位


▍中国供应链目前的地位


2008年之后,以制造业迁移为特征的第五次全球产业链与供应链的重构已经悄然启动,并且发展越来越快。随着我国劳动力成本、原材料等要素价格上升等因素,我国成本驱动型制造业开始由沿海地区向内陆地区以及东南亚、南亚等生产要素价格低廉的国家转移。


中国供应链已经是世界制造业体系中不可或缺的一环。自从中国加入WTO以后,全球制造业供应链形成了“三位一体”的发展格局。

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这其中,中国逐渐成为世界的制造中心,成为制造业供应链中不可或缺的一环。以汽车零部件制造业为例:全球80%以上的汽车零部件和中国制造相关,2019年中国汽车零部件企业出口额超过600亿美元,其中外资企业在华子公司对外出口占比超40%。美国每年从中国进口汽车零部件超过100亿美元,数额仅次于从墨西哥的进口;日本此次新冠疫情前从中国进口汽车零部件年均超过3000亿日元,相当于“非典”时期的10倍。


不仅仅是汽车制造,在其他领域,中国的供应链地位同样“举足轻重”:在电子制造和机械制造领域,中国占全球出口总额约23%,占全球进口总额约13%;在纺织和服装领域,中国占全球出口总额近40%。随着中国营商环境、基础设施等快速发展,世界各国对中国的制造业进出口依存度逐年提升,中国也将在世界制造业供应链体系中占据愈加重要的地位。


▍疫情对手机供应链的影响


疫情已经影响到了手机供应链的正常运转,也给全球制造业供应链带来了一定危机。


首先是
库存受到影响。制造企业在数字化转型进程中,以实现“零库存”为目标,减少库存。疫情使得企业生产走向柔性化过程中,实现“零库存”和库存不足导致经营互相矛盾。目前向韩系整车厂供应相关零部件的一级、二级供应商合计有40家,其中虽然38家已经复工,但复工率仍低于60%。若供应持续出现短缺,仅现代、起亚两家车企在中国的产能,就将面临近5万辆的供应减少,导致的销售额损失将超过1万亿韩元(约合人民币58.8亿元)。在尚未实现全面柔性化生产之前,是否应该保证适当的库存以应对紧急情况是在本次疫情中出现的需要反思的一个问题。


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其次是供应链转移。近年来东南亚逐渐成为手机供应链重要的电子制造基地,举个例子:目前,三星在越南已经拥有智能手机、电视、家电工厂。而且三星最大的智能手机生产基地就设在越南,年产量达1.5亿台左右,约是整体产量的一半。因此有分析认为,与苹果等强大竞争对手相比,三星也许更能抵御疫情的影响。


但实际情况没有那么乐观,三星电子位于越南的智能手机工厂的持续开工也面临隐忧。由于有关新型肺炎的防疫措施,越南与中国的大部分边境被封闭,零部件供给正陷入停滞,现在的库存只能撑2到4周。越南国内的零部件采购率已经提高,但很多零部件厂商的工厂依然位于中国。


现阶段三星的智能手机生产似乎并未受到明显影响。不过当地报道显示,三星表示如果跨境物流的问题得不到解决,今年越南基地的收入有可能减为一半,要求越南政府尽早改善情况。有消息人士透露,虽然越南政府目前正限制从中国到越南的陆路日运输量,但韩国手机制造商三星已开始将其新款手机的零部件从中国空运或者海运至越南工厂。


本来三星是利用越南的低人工,以降低生产成本,从而提高利润率。但缺少了中国原材料的供应,这导致越南工厂展现出了弊端。


零部件供应离不开中国。据科技行业研究公司TrendForce于17日发布的一份报告显示,智能手机行业由于其供应链是高度人力密集型,因而受冲击较大,报告认为,2020年第一季度,智能手机生产将同比下滑12%,这一产量也将成为过去5年来最低单季产量。


由于上游零部件因为受到疫情影响而供应不足,如果疫情在2月底还得不到有效控制,将导致智能手机的生产供应低迷的趋势延续到第二季度。报告预计,2020年全年智能手机的供应量将达到13.81亿,同比下滑1.3%,这也将是自2016年以来最低的年产量。


在整个行业陷入困境的时候,为了减少供应链问题所带来的损失,三星决定向上游的中国供应商提供总额为2.6万亿韩元(约21亿美元,约146亿人民币)的援助,以助其渡过难关。


三星在国内拥有众多的供应链合作伙伴,不单单是手机,更包括家电、显示器、存储等业务。针对这次疫情所产生的影响,三星制定了具体的中国供应商援助计划:他们会提前支付款项给中国供应商,即使还没交货依然先给钱;其次,假如部分中国供应商现金流有困难,可以向三星申请低利率或零利率贷款。


企业最终落脚点从来都是自己的利益,三星用巨资援助中国产业链企业,更是最终保护了自己。三星虽然把手机制造业撤离中国,但是三星产业链结构中高端的业务已经逐渐在中国生根发芽。一旦供应链遭受破坏,那么损失的最终也会是三星自身。


虽然越南工厂的零部件供给会有短暂的不足,但国内正在陆续复工,三星也在想办法空运或者海运零部件,前期S20系列新品的供应应该不会有太大问题,加上三星斥巨资援助中国产业链企业,相信国内合作伙伴会把第一批货给三星,这样一来,三星在这场疫情中所受影响可以说是相对较小的。


▍疫情后中国供应链的地位


此次疫情,大家最为关心的是,是否会造成中国乃至世界制造业供应链体系的重构?中国供应链体系成熟度高,短期内领头羊地位“仍旧稳固”。因为中国制造业供应链有一种独特的优势,虽受到疫情影响,但在全球的行业地位不会改变。中国制造业供应链“技术”与“手艺”融合度高。随着工业4.0的加速到来,我国推进制造业高质量发展、加速制造业智能化改造的脚步加速迈进,以智能化赋能制造业的“技术”领域探索不断深入。同时,由于中国供应链体系时间长、链条完整,其中涌现出来的工匠生产经验的理解力、领悟力、判断力是其他国家所欠缺的,也正是这些“手艺”,让中国的供应链网络难以被其他地方替代。


中国制造业供应链通关成本及效率优势明显,这得益于中国强大的国际地位。随着中国的贸易伙伴逐年增多,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的推进,如果成功签署,我国与日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国间将会结成更大的自由贸易伙伴关系,到时候中国制造业供应链的通关成本将会进一步降低,通关效率也会进一步提升,这些优势将是其他国家不可比拟的。


中国供应链网络庞大,产品的综合生产成本低。依托中国庞大的供应链系统,生产某一产品的上下游相关配件、原材料,工程师群体和熟练工人群体等都有很高的性价比,这些性价比能把产品的综合生产成本控制在一个非常低的水平。


我国制造业供应链协同的深度和广度不断拓展,从过去企业间和产业间有限环节、有限流程的协同,发展到现在跨行业、跨区域的大规模供应链协同。


跨领域供应的背后,是我国成熟的供应链体系下供应链企业利用其生产管理、市场协同、技术输出等能力,通过打通各个环节的数据壁障,构建了不同产业、不同企业间的资源整合,实现了一体化供应链运作。


▍疫情后中国制造业企业如何发展


一是利用工业互联网。我们认为企业应该加强数字化转型,为制造业企业长足发展打下基础。利用大数据等技术,创造更为便利的数字化管理模式。譬如阿里云技术支持的“疫情信息采集系统”在疫情防控工作中作出了重要贡献;无人驾驶、无人超市等在疫情中作用有所展现;无人配送机器人等设备在医院送药、送餐过程中起到了避免交叉感染的风险。


持续提升制造企业供应链协同与管理能力,向工业电商转型:以工业企业为中心,贯穿产品全生命周期环节,涉及企业上、下游供应链协同全场景。改变传统模式,通过网络平台实现紧密结合。譬如“疫情”关键时期,中国石化通过其工业电商平台易派客喊话寻找缺货设备口罩机,同时也转让富裕原料熔喷布。


工业互联网打造同产业集群内企业的云平台,把企业间的生产、仓储、产品、供应商、客户等信息紧密连接起来。


中国华能在疫情中通过供应链大数据系统发现急需物资在天津大邱庄有货,通过“能运”和“真好运”两大物流平台在12小时内将物资运往武汉蔡甸建设现场。


疫情导致企业延迟复工,供应链受到影响,也使企业意识到数字化转型是企业“迫在眉睫”的任务,数字化转型后,企业也将以更高效、敏捷的速度在当今实体经济高质量发展浪潮下快速发展。


工业互联网打造同产业集群内企业的云平台,把企业间的生产、仓储、产品、供应商、客户等信息紧密连接起来。


二是实施智能化物流,为制造业产品精准供应提供保障物流运输是制造业供应链中不可或缺的重要环节,疫情发生处于春节前后,物流企业大多已经员工放假停止运输,在这样的情况之下,无论是防控物资的运送还是制造业产品的运输都面临着巨大的挑战。这时无人化物流充分发挥优势,成为制造业产品精准供应的保障。加强制造企业生产过程中和货物出库时的无人物流管理积极推进制造企业与有关部门联动,加强码头、汽运航运中转站等地的自动化转运管理推演产能恢复顺序,引导供应链各环节按需生产可以预测,疫情过后制造企业为了减小亏损,或将开启“报复性”生产,届时原材料、零部件、工人将是制造企业争抢的主要对象,该如何合理分配人员、原材料去匹配工厂的设备生产,又该如何将原材料、零部件、人员等合理的分配到各个行业,以保证供应链的完美运行等将成为企业考虑的问题。


三是通过积极引导企业推演产能恢复顺序,引导供应链各环节按需生产,推动疫情后我国制造业供应链高效运转,尽快全面恢复全球制造业供应链缺口。


建立模型预先模拟生产,根据市场需求分配人员、充分利用各方资源,通过模拟和推演分析预测产能需求变化及原材料供给瓶颈,提前进行计划调度,规避问题风险。


运用工业互联网平台,对供应商、客户、经销商等进行全流程数据分析,帮助企业实现以销定产、以产订购,达到精准营销的目的运用工业互联网优化决策,帮助企业精准营销,预测供应各环节风险,提前采取应对措施。


四是发展供应链金融。为制造业企业发展提供融资保障提升制造业供应链服务水平,大力培育新型供应链服务企业。


首先是推动建立供应链综合服务平台,拓展质量管理、追溯服务、金融服务、研发设计等功能,提供采购执行、物流服务、分销执行、融资结算、商检报关等一体化服务。


其次是利用区块链技术,帮助制造业企业对供应链中交易方式和参与方的行为进行约束,对相关的交易数据进行整合,形成线上的合同、支付、单证等完整记录,以证实贸易行为的真实性,提供丰富可信的贸易场景,有效解决制造业供应链体系中多级供应商的信用问题。


最后,突如其来的疫情打乱了全球电子供应链的节奏,这次东南亚也收到疫情波及,您又有什么看法呢?欢迎留言。


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